Wenn Sie in Salesforce verschiedene "Record Types" nutzen und diese beim Grabben nutzen möchten, achten Sie dann auf folgendes:
- Wenn Sie die Chrome Erweiterung oder das Firefox Add-On benutzen, werden Sie automatisch zur Record-Type-Auswahl weitergeleitet.
- Wenn Sie das Outlook Add-In benutzen:
- Klicken Sie im Outlook-Menüband auf "Einstellungen".
- Unter "CRM Einstellungen" finden Sie die Salesforce-Einstellungen. Hier markieren Sie die Checkboxen für die "Record-Types" die Sie benutzen möchten.
- Sobald eine Checkbox markiert wurde, werden Sie beim Grabben auf die jeweilige Record-Type-Auswahl-Seite weitergeleitet.